Året är 1944. Med ljudet av bomber som faller i bakgrunden, möts två främlingar bland ruinerna i en förfallen toskansk villa. Ulysses Temper är en ung brittisk soldat som tjänstgör i Italien. Evelyn Skinner är en medelålders konsthistoriker ... och möjligen spion. Hon har rest till Italien för att försöka rädda konstverk från krigets spillror och för att återuppleva sedan länge bortglömda minnen från sin egen ungdom.
Evelyns tankar om livet och konsten planterar ett frö i Ulysses som kommer att forma hans liv under de kommande fyra decennierna. När Ulysses återvänder till sin tillvaro i London - bland excentriker och fyllbultar - bär han med sig sin tid i Italien. Då ett oväntat arv kallar honom tillbaka dit där allting började, vet Ulysses bättre än att fresta ödet, och han beslutar sig för att återigen resa till de toskanska kullarna.
