Randall Morgan og David Pearson står over for deres hidtil største udfordring.
I form af en halvtom droppose, der engang var forbundet til Randalls søn, har de nemlig fundet et middel, som måske kan bruges til at bekæmpe den ondskab, der har inficeret verden. Spørgsmålet er bare, om de kan få sig selv til at bruge det.
For under massakren i Redwater afslørede fjenden omsider sit sande ansigt … og det ser så pokkers uskyldigt ud.
